中国经济网北京9月1日讯 维科精密（301499）（301499.SZ）近日披露《向不特定对象发行可转换公司债券预案》。本次向不特定对象发行可转债募集资金总额不超过人民币63,000.00万元（含63,000.00万元），扣除发行费用后，将投资于以下项目：半导体零部件生产基地建设项目（一期）、泰国生产基地建设项目、补充流动资金。
本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券（以下简称“可转债”），该可转债及未来转换的公司A股股票将在深圳证券交易所上市。
本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元，按面值发行。本次发行的可转债期限为自发行之日起6年。本次发行可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东会授权公司董事会（或由董事会授权的人士）在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行的可转债每年付息一次，到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息。
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。
本次可转债的具体发行方式由股东会授权董事会（或由董事会授权的人士）与保荐机构（主承销商）协商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。
维科精密于2023年7月21日上市，公开发行股票3,456.3717万股，占发行后总股本的比例为25.00%，发行价格为19.50元/股。维科精密的保荐机构（主承销商）为国泰君安证券股份有限公司（现名“国泰海通证券股份有限公司”），保荐代表人为陈启航、张翼。
维科精密本次发行新股募集资金总额为67,399.25万元，募集资金净额为60,128.41万元。
维科精密最终募集资金净额比原计划多16628.41万元。2023年7月17日，维科精密发布的招股说明书显示，公司拟募集资金43,500.00万元，用于汽车电子精密零部件生产线扩建项目、智能制造数字化项目、补充流动资金。
维科精密本次发行费用总额（不含增值税）为7,270.84万元，其中保荐及承销费用5,375.88万元。
维科精密实际控制人为陈燕来、张茵。TAN YAN LAI（陈燕来），新加坡国籍，拥有中国永久居留权；张茵，中国国籍，拥有新加坡永久居留权。
2022年至2024年，公司营业收入分别为7.07亿元、7.59亿元、8.43亿元，归属于上市公司股东的净利润分别为6,758.47万元、6,420.13万元、4,530.33万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为6,103.88万元、5,716.31万元、3,691.87万元，经营活动产生的现金流量净额分别为8,637.54万元、9,206.44万元、7,370.42万元。
2025年1-6月，公司实现营业收入4.47亿元，同比增长12.58%；归属于上市公司股东的净利润为2,288.98万元，同比增长9.15%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,986.84万元，同比增长19.07%；经营活动产生的现金流量净额为7,733.96万元，同比增长120.21%。
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